Atrybuty kontrahentów z pliku Excel
Funkcja dodatkowa umożliwia seryjny import atrybutów kontrahentów z pliku Excel bezpośrednio do Comarch ERP Optima. Rozwiązanie pozwala szybko uzupełnić dodatkowe informacje na kartotekach wielu kontrahentów bez konieczności ręcznej edycji każdej z nich.
Import odbywa się na podstawie kodu kontrahenta oraz kodu atrybutu istniejącego w Comarch ERP Optima. Jeżeli wskazany atrybut nie jest jeszcze przypisany do kartoteki kontrahenta, funkcja automatycznie dodaje go wraz z wartością określoną w arkuszu Excel.
W przypadku gdy atrybut jest już przypisany do kontrahenta, użytkownik może zdecydować, w jaki sposób ma zostać obsłużona importowana wartość. Możliwe jest pozostawienie dotychczasowego zapisu bez zmian, dodanie kolejnego wystąpienia tego samego atrybutu lub zastąpienie istniejącej wartości nową wartością z pliku Excel. Dzięki temu funkcja może być wykorzystywana zarówno do pierwszego uzupełniania atrybutów, jak i do ich późniejszej aktualizacji.
Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej: Atrybuty kontrahentów z pliku Excel
Okno uruchomienia funkcji dodatkowej: Atrybuty kontrahentów z pliku Excel.
Co umożliwia funkcja?
Funkcja automatyzuje przypisywanie i aktualizowanie atrybutów kontrahentów w Comarch ERP Optima na podstawie danych przygotowanych w arkuszu Excel.
- seryjny import atrybutów dla wielu kontrahentów,
- identyfikację kontrahenta na podstawie jego kodu w Comarch ERP Optima,
- przypisywanie istniejących w programie atrybutów do kartotek kontrahentów,
- automatyczne dodawanie atrybutu, jeżeli nie został wcześniej przypisany do kontrahenta,
- pozostawienie istniejącej wartości atrybutu bez zmian,
- dodanie kolejnego wystąpienia tego samego atrybutu,
- zastąpienie dotychczasowej wartości wartością pochodzącą z pliku Excel,
- obsługę atrybutów tekstowych, lista, data i liczbowych,
- ograniczenie czasu potrzebnego na ręczne uzupełnianie dodatkowych danych kontrahentów.
Jak zainstalować funkcję?
- Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
- W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Ogólne -> Kontrahenci -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
- W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kontrahentów.
- Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
- Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem).
- Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
- Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.
Jak wypełnić arkusz Excel: Atrybuty kontrahentów z pliku Excel - AtrybutyKontrahentow?
- KodKontrahenta (pole tekstowe) - istniejący w Comarch ERP Optima kod kontrahenta. Pole wymagane.
- Atrybut (pole tekstowe) - istniejący w Comarch ERP Optima atrybutu kontrahenta. Pole wymagane.
- Wartość (pole tekstowe lub liczbowe) - wartość atrybutu. W przypadku wartości liczbowych - max. 4 miejsca po przecinku. Dla wartości typu lista nie jest weryfikowane, czy pozycja listy istnieje. Wartości typu data jako wartość tekstowa w formacie YYYY-MM-DD.
Na co zwrócić uwagę?
- Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
- Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
- Zalecamy aby pola tekstowe rozpoczynały się od znaku apostrof w celu jednoznacznej identyfikacji danych tekstowych przez Excel np. '2026-01-10 lub 'NO/2026/5/3.
Cennik
Cena: 300 zł
wersja jednofirmowa
Cena: 600 zł
wersja wielofirmowa - użytkowanie funkcji przez więcej niż jedną firmę np. biura rachunkowe, podmioty powiązane
Cena obejmuje
Nieograniczona czasowo możliwość korzystania z funkcji dodatkowej.
Możliwość pobierania aktualizacji (nowsze wersje, ulepszenia, dostosowane do zmian w Comarch ERP Optima) przez 1 miesiąc od daty zakupu.
Prawo do użytkowania funkcji dodatkowej - wyłącznie dla podmiotu, który dokonuje zakupu.
Dodatkowe opcje
Możliwość pobierania aktualizacji przez dodatkowe 12 miesięcy: +20% ceny (zakup możliwy w okresie do 1 miesiąca od zakupu lub do 12 miesięcy od aktualizacji - wymagana ciągłość aktualizacji).
Wsparcie wdrożeniowe dla funkcji dodatkowej - zgodnie z cennikiem usług informatycznych.
Indywidualne modyfikacje.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Może Cię zainteresować
Atrybuty towarów z pliku Excel