Opiekunowie kontrahentów z pliku Excel
Funkcja dodatkowa umożliwia seryjne przypisanie opiekunów do kartotek kontrahentów na podstawie danych przygotowanych w pliku Excel. Rozwiązanie wykorzystuje pracowników istniejących już w bazie firmowej Comarch ERP Optima i pozwala przypisać ich jako opiekunów wielu kontrahentów bez konieczności ręcznej edycji każdej kartoteki.
Import opiera się na dwóch podstawowych informacjach: kodzie kontrahenta oraz akronimie pracownika w Comarch ERP Optima. Dzięki temu przygotowanie pliku jest proste, a przypisania można wykonać zbiorczo dla większej liczby kontrahentów.
Funkcja sprawdzi się szczególnie w firmach posiadających rozbudowaną bazę kontrahentów lub dokonujących zmian organizacyjnych, np. przydzielających klientów pomiędzy handlowców, opiekunów lub pracowników odpowiedzialnych za ich obsługę.
Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej: Opiekunowie kontrahentów z pliku Excel
Okno uruchomienia funkcji dodatkowej: Opiekunowie kontrahentów z pliku Excel.
Co umożliwia funkcja?
Funkcja automatyzuje przypisywanie pracowników jako opiekunów kontrahentów w Comarch ERP Optima na podstawie danych przygotowanych w arkuszu Excel.
- seryjne przypisywanie opiekunów do wielu kontrahentów,
- identyfikację kontrahenta na podstawie jego kodu w Comarch ERP Optima,
- identyfikację pracownika na podstawie jego akronimu,
- wykorzystanie pracowników istniejących w bazie firmowej jako opiekunów kontrahentów,
- przygotowanie wielu przypisań w jednym pliku Excel,
- szybkie uporządkowanie odpowiedzialności za obsługę kontrahentów,
- sprawne wprowadzanie zmian organizacyjnych w podziale klientów pomiędzy pracowników,
- ograniczenie czasu potrzebnego na ręczne edytowanie kartotek kontrahentów.
Jak zainstalować funkcję?
- Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości e-mail).
- W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Ogólne -> Kontrahenci -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
- W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kontrahentów.
- Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
- Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
- Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
- Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.
Jak wypełnić arkusz Excel: OpiekunKontrahenta?
- Kontrahent (pole tekstowe) - Istniejący w Comarch ERP Optima kod kontrahenta.
- Pracownik (pole tekstowe) - Istniejący w Comarch ERP Optima akronim pracownika.
Na co zwrócić uwagę?
- Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
- Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
- Zalecamy aby pola tekstowe rozpoczynały się od znaku apostrof w celu jednoznacznej identyfikacji danych tekstowych przez Excel np. '2026-01-10 lub 'NO/2026/5/3.
Cennik
Cena: 300 zł
wersja jednofirmowa
Cena: 600 zł
wersja wielofirmowa - użytkowanie funkcji przez więcej niż jedną firmę np. biura rachunkowe, podmioty powiązane
Cena obejmuje
Nieograniczona czasowo możliwość korzystania z funkcji dodatkowej.
Możliwość pobierania aktualizacji (nowsze wersje, ulepszenia, dostosowane do zmian w Comarch ERP Optima) przez 1 miesiąc od daty zakupu.
Prawo do użytkowania funkcji dodatkowej - wyłącznie dla podmiotu, który dokonuje zakupu.
Dodatkowe opcje
Możliwość pobierania aktualizacji przez dodatkowe 12 miesięcy: +20% ceny (zakup możliwy w okresie do 1 miesiąca od zakupu lub do 12 miesięcy od aktualizacji - wymagana ciągłość aktualizacji).
Wsparcie wdrożeniowe dla funkcji dodatkowej - zgodnie z cennikiem usług informatycznych.
Indywidualne modyfikacje.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Może Cię zainteresować
Przedstawiciele kontrahentów z pliku Excel wg kodu