Przedstawiciele kontrahentów z pliku Excel wg NIP
Funkcja dodatkowa umożliwia seryjny import przedstawicieli kontrahentów z pliku Excel bezpośrednio do Comarch ERP Optima. Rozwiązanie pozwala szybko uzupełnić osoby kontaktowe przypisane do wielu kontrahentów bez konieczności ręcznej edycji każdej kartoteki.
Kontrahent, do którego ma zostać przypisany przedstawiciel, identyfikowany jest na podstawie numeru NIP w Comarch ERP Optima. Sam przedstawiciel rozpoznawany jest natomiast na podstawie pola „Imię i Nazwisko”. Dzięki temu funkcja może służyć zarówno do dodawania nowych osób kontaktowych, jak i do aktualizacji danych przedstawicieli już istniejących w programie.
Jeżeli przedstawiciel jest już przypisany do danego kontrahenta, użytkownik może zdecydować, czy dany wiersz arkusza ma zostać pominięty, czy też istniejące dane przedstawiciela mają zostać zastąpione wartościami pochodzącymi z pliku Excel.
Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej: Przedstawiciele kontrahentów z pliku Excel wg NIP
Okno uruchomienia funkcji dodatkowej: Przedstawiciele kontrahentów z pliku Excel wg NIP.
Co umożliwia funkcja?
Funkcja automatyzuje dodawanie i aktualizowanie przedstawicieli kontrahentów w Comarch ERP Optima na podstawie danych przygotowanych w arkuszu Excel.
- seryjny import przedstawicieli dla wielu kontrahentów,
- identyfikację kontrahenta na podstawie jego numeru NIP w Comarch ERP Optima,
- identyfikację przedstawiciela na podstawie imienia i nazwiska,
- dodawanie nowych przedstawicieli do kartotek kontrahentów,
- aktualizację danych przedstawicieli już istniejących w programie,
- pomijanie istniejących przedstawicieli bez zmiany ich danych,
- import tytułu przedstawiciela,
- import informacji o płci,
- import danych adresowych, takich jak kraj, województwo, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i lokalu,
- import dodatkowej charakterystyki przedstawiciela,
- import numeru telefonu i telefonu komórkowego,
- wskazanie numeru telefonu wykorzystywanego do wiadomości SMS,
- import adresu e-mail,
- określenie, czy przedstawiciel ma być uwzględniany w mailingu seryjnym,
- określenie, czy ma być uwzględniany w korespondencji seryjnej,
- oznaczenie przedstawiciela jako domyślnej osoby kontaktowej,
- ograniczenie czasu potrzebnego na ręczne uzupełnianie danych kontaktowych kontrahentów.
Jak wypełnić arkusz Excel: Przedstawiciele?
- NipKontrahenta (pole tekstowe) - Istniejący w Comarch ERP Optima NIP kontrahenta.
- ImieNazwisko (pole tekstowe) - Imię i nazwisko lub nazwa przedstawiciela kontrahenta (wartość pola wymagana).
- Tytul (pole tekstowe) - Tytuł przedstawiciela.
- Plec (pole tekstowe) - Płeć, dopuszczalne wartości: M, K, I.
- Kraj (pole tekstowe) - Dane adresowe przedstawiciela – kraj.
- Wojewodztwo (pole tekstowe) - Dane adresowe przedstawiciela – województwo.
- Miasto (pole tekstowe) - Dane adresowe przedstawiciela – miasto.
- Poczta (pole tekstowe) - Dane adresowe przedstawiciela – poczta.
- Ulica (pole tekstowe) - Dane adresowe przedstawiciela – ulica.
- NrDomu (pole tekstowe) - Dane adresowe przedstawiciela – numer domu.
- NrLokalu (pole tekstowe) - Dane adresowe przedstawiciela – numer lokalu.
- Dodatkowe (pole tekstowe) - Charakterystyka przedstawiciela.
- Telefon (pole tekstowe) - Telefon do przedstawiciela firmy.
- GSM (pole tekstowe) - Numer telefonu komórkowego przedstawiciela.
- TelefonSMS (pole tekstowe) - Numeru telefonu wykorzystywanego przy wysyłaniu wiadomości sms.
- Email (pole tekstowe) - Adres poczty elektronicznej przedstawiciela.
- MailingSeryjny (pole tekstowe) - Czy uwzględniać w seryjnym mailingu, dopuszczalne wartości: Tak, Nie.
- Informacje (pole tekstowe) - Czy uwzględniać w seryjnej korespondencji, dopuszczalne wartości: Tak, Nie.
- Domyslny (pole tekstowe) - Czy jest domyślnym przedstawicielem firmy, dopuszczalne wartości: Tak, Nie.
Na co zwrócić uwagę?
- Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
- Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
- Zalecamy aby pola tekstowe rozpoczynały się od znaku apostrof w celu jednoznacznej identyfikacji danych tekstowych przez Excel np. '2026-01-10 lub 'NO/2026/5/3.
Cennik
Cena: 300 zł
wersja jednofirmowa
Cena: 600 zł
wersja wielofirmowa - użytkowanie funkcji przez więcej niż jedną firmę np. biura rachunkowe, podmioty powiązane
Cena obejmuje
Nieograniczona czasowo możliwość korzystania z funkcji dodatkowej.
Możliwość pobierania aktualizacji (nowsze wersje, ulepszenia, dostosowane do zmian w Comarch ERP Optima) przez 1 miesiąc od daty zakupu.
Prawo do użytkowania funkcji dodatkowej - wyłącznie dla podmiotu, który dokonuje zakupu.
Dodatkowe opcje
Możliwość pobierania aktualizacji przez dodatkowe 12 miesięcy: +20% ceny (zakup możliwy w okresie do 1 miesiąca od zakupu lub do 12 miesięcy od aktualizacji - wymagana ciągłość aktualizacji).
Wsparcie wdrożeniowe dla funkcji dodatkowej - zgodnie z cennikiem usług informatycznych.
Indywidualne modyfikacje.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Może Cię zainteresować
Przedstawiciele kontrahentów z pliku Excel wg kodu