Ustaw kartoteki kontrahentów jako nieaktywne

Na podstawie zadanej przez operatora daty, funkcja seryjnie ustawia kartoteki kontrahentów jako nieaktywne, o ile po zadanej dacie nie wystąpiły żadne transakcje handlowe z kontrahentami.

Instalacja funkcji dodatkowej:

1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML: Ustaw kartoteki kontrahentów jako nieaktywne.xml
2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Ogólne -> Kontrahenci -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kontrahentów.
4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem).
6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Funkcjonalność

Funkcja dodatkowa: Ustaw kartoteki kontrahentów jako nieaktywne, działa wyłącznie w kontekście transakcji handlowych zarejestrowanych w Comarch ERP Optima - dokumenty zarejestrowane w module Handel lub Faktury (faktury zakupu, sprzedaży, dokumenty magazynowe). Analizowane są kartoteki kontrahentów dla których wystąpiły transakcje handlowe. Na podstawie tak zdefiniowanej listy wstępnej kontrahentów, wyszukiwane są w niej kartoteki, które po zadanej przez operatora dacie (podanej na formularzu uruchamiającym funkcję) nie mają zarejestrowanej żadnej transakcji handlowej. Następnie kartoteki takich kontrahentów oznaczana jest jako nieaktywne.

Działanie funkcji nie dotyczy kartotek kontrahentów, którzy występują poza modułe Faktury i Handel np. w rejestrach VAT, module CRM, Obieg dokumentów, Księgowość czy Kasa-Bank.

Funkcji należy używać rozważnie i jako datę z parametru (po której nie występują transakcje handlowe) należy ustawić odpowiednio odległą od bieżącej daty (co najmniej 3-5 lat wstecz). Działanie funkcji dodatkowej należy poprzedzić bezwzlędnym wykonaniem kopii bazy danych Comarch ERP Optima oraz zapisaniem logu działania funkcji aby móc odtworzyć historię działania funkcji.

Więcej