Przedstawiciele kontrahentów z pliku Excel wg kodu

Funkcja umożliwia wykonanie importu przedstawicieli kontrahentów z pliku Excel.

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Instalacja funkcji dodatkowej:

1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Ogólne -> Kontrahenci -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kontrahentów.
4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Funkcjonalność:

Funkcja umożliwia wykonanie importu przedstawicieli kontrahentów z pliku Excel. Identyfikacja kontrahenta, do którego należy przypisać przedstawiciela wykonywana jest po kodzie kontrahenta w Comarch ERP Optima. Jeżeli przedstawiciel jest już przyporządkowany do kontrahenta to podczas wywołania funkcji dodatkowej możemy zdecydować czy wiersz arkusza zostanie pominięty (opcja: Pomiń), czy też dane dotychczas istniejącego przedstawiciela zostaną zastąpione wartościami z pliku (opcja: Aktualizuj). Identyfikacja przedstawiciela w Comarch ERP Optima wykonywana jest po polu Imię i Nazwisko / Nazwa na formularzu przedstawiciela.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

• Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
• Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
• Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
• Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Uwagi do arkusza Przedstawiciele:

• Kolumna: KodKontrahenta - pole tekstowe, kod kontrahenta w Comarch ERP Optima,
• Kolumna: ImieNazwisko - pole tekstowe, imię i nazwisko lub nazwa przedstawiciela kontrahenta (wartość pola wymagana),
• Kolumna: Tytul - pole tekstowe, tytuł przedstawiciela,
• Kolumna: Plec - pole tekstowe, płeć (dopuszczalne wartości: M, K, I),
• Kolumna: Kraj - pole tekstowe, dane adresowe przedstawiciela – kraj,
• Kolumna: Wojewodztwo - pole tekstowe, dane adresowe przedstawiciela – województwo,
• Kolumna: Miasto - pole tekstowe, dane adresowe przedstawiciela – miasto,
• Kolumna: Poczta - pole tekstowe, dane adresowe przedstawiciela – poczta,
• Kolumna: Ulica - pole tekstowe, dane adresowe przedstawiciela – ulica,
• Kolumna: NrDomu - pole tekstowe, dane adresowe przedstawiciela – numer domu,
• Kolumna: NrLokalu - pole tekstowe, dane adresowe przedstawiciela – numer lokalu,
• Kolumna: Dodatkowe - pole tekstowe, charakterystyka przedstawiciela,
• Kolumna: Telefon - pole tekstowe, telefon do przedstawiciela firmy,
• Kolumna: GSM - pole tekstowe, numer telefonu komórkowego przedstawiciela,
• Kolumna: TelefonSMS - pole tekstowe, numeru telefonu wykorzystywanego przy wysyłaniu wiadomości sms,
• Kolumna: Email - pole tekstowe, adres elektroniczny przedstawiciela,
• Kolumna: MailingSeryjny - pole tekstowe, uwzględnienie w seryjnym mailingu (dopuszczalne wartości: Tak, Nie),
• Kolumna: Informacje - pole tekstowe, uwzględnienie w seryjnej korespondencji (dopuszczalne wartości: Tak, Nie),
• Kolumna: Domyslny - pole tekstowe, czy przedstawiciel domyślny mailingu (dopuszczalne wartości: Tak, Nie).

Więcej